Catalogue des Formations ZSphere agréées

ZSphere est un organisme de formation conventionné sous le numéro d’activité 11 92 16679 92

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Objectifs :  

– Comprendre les bénéfices d’un outil CRM pour organiser sa prospection commerciale 
– Connaitre les fonctionnalités de Zoho CRM  
– Savoir personnaliser son interface utilisateur 
– Savoir naviguer dans les différents écrans 
 

Public concerné :

 Commerciaux, Assistantes commerciales & Managers 
 

Programme :  

 

1. Introduction au CRM
Le concept du CRM et son évolution
Les bénéfices de l’usage du CRM

2. Découverte de l’interface Zoho
Les différents modes d’accès sur PC et mobile
L’application tablette ou mobile
L’optimisation de la base de données  

3. Suivi de l’activité commerciale
Les profils de vendeurs
Le suivi des appels
Le suivi des rendez-vous
La synchronisation des calendriers

4. Gestion des leads
L’intégration des leads issus du site Web
La conversion des leads en contacts
 
5. Gestion des opportunités
Le concept de gestion d’opportunité et le cycle de vente
La qualification d’une opportunité
Le suivi du portefeuille en cours
La relance des opportunités
La saisie des objectifs de vente et le suivi d’avancement

 6. Gestion des tâches et du calendrier
Le suivi des tâches et leur affectation
Les modes de rappel des tâches programmées
La gestion des agendas partagés
La synchronisation des agendas avec Outlook ou Google
 

7. Utilisation des rapports standards
La bibliothèque des rapports standards
La création de rapports personnalisés
Le classement des rapports en classeurs
Le planificateur de rapports

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Objectifs :  

– Comprendre les bénéfices d’un outil CRM pour organiser sa prospection commerciale 
– Connaitre les paramétrages de Zoho CRM  
– Savoir paramétrer les éléments clés de sa société dans Zoho CRM 
– Savoir administrer sa base de données 
 

Public concerné : 

Assistantes commerciales, Managers et commerciaux 
 

Programme :  

 
1. Le projet de CRM avec Zoho 
Les facteurs clés de la réussite d’un projet CRM 
Les différentes étapes d’un projet Zoho CRM 
  
2. La gestion des comptes utilisateurs 
La génération des comptes utilisateurs 
L’activation des licences 
  
3. La gestion des autorisations 
La gestion des profils utilisateurs 
La gestion des rôles et de leur partage 
La gestion des territoires 
  
4. La personnalisation de l’application 
La personnalisation des modules 
La personnalisation des champs et de leur affichage 
  
5. La mise en oeuvre des liens Web vers Zoho 
Les processus de lien avec un formulaire Web 
La génération du code html des formulaires Web 
  
6. La gestion des workflows automatisés 
La gestion des règles de workflows 
Les alertes associées aux règles 
  
7. L’administration de la base de données 
Les fonctions d’import et de migration de base 
La politique de sauvegarde et les différents outils d’export des bases

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Objectifs :  

– Découvrir les fonctions avancées dans Zoho CRM 
– Paramétrer des processus complexes dans Zoho CRM 
 

Public concerné : 

Commerciaux, Assistantes commerciales & Managers 
 

Programme :  

 
1. Rappels des fonctionnalités de base 
Les principales fonctionnalités de Zoho CRM 
Questions-Réponses après première utilisation 
  
2. La gestion des processus complexes 
Rappel sur les règles et alertes automatisées 
La mise en oeuvre d’alertes externes ou décalées 
La mise à jour conditionnée de champs 
  
3. Le publipostage avec un traitement de textes externe 
Le fonctionnement du Plug-in Word 
La gestion des modèles dans Zoho Writer 
  
4. La gestion des tableaux de bord 
Le concept des tableaux de bord Zoho CRM 
Les tableaux de bord standards 
La création de tableaux de bord spécifiques 
La mise en avant des tableaux de bord sur la page d’accueil 
  
5. Les analyses avancées 
La synchronisation avec Zoho Report 
Les analyses pré-paramétrées 
La revue des filtres 
  
6. L’intégration des tables Zoho CRM vers le SI 
Les principaux concepts d’intégration 
La récupération d’une clé API 
Les outils de développement des interfaces API 
La synchronisation d’applications Zoho Creator

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Objectifs:

– Organiser son service d’assistance client avec Zoho Desk
– Traiter les tickets des clients
– Mettre en place une base de connaissance des incidents
– Savoir analyser les problèmes et appels clients

Public concerné :

Responsables SAV et Services Clients

Programme :

1- Introduction à Zoho Desk

2- Synchronisation avec Zoho CRM

3- Paramétrage de l’application
La gestion des comptes et contacts
La gestion des autorisations
La gestion des paramètres personnels

4- Gestion des tickets
L’enregistrement des tickets
L’assignation des tickets aux agents
Le traitement des tickets
La gestion du catalogue des tickets

5- L’automatisation des processus
L’organisation des tâches et des activités
La gestion des contrats de service

6- La base de données des solutions
La constitution de la base des connaissances

7- Utilisation des rapports standards 

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Objectifs : 

– Savoir mettre en place et gérer ses campagnes d’e-mailing Zoho Campaign 
– Savoir analyser les retours 
– Savoir constituer sa base de contacts 
 

Public concerné : 

Responsables Marketing 
  

Programme  

 
1. Introduction à la gestion de campagnes e-mailing 
Notions de base de la gestion de campagnes e-mailing 
  
2. La constitution de la base des contacts 
La notion des listes et des segments 
La synchronisation des contacts depuis Zoho CRM 
L’import de contacts depuis un fichier Excel 
  
3. La gestion des campagnes e-mailing 
La création des modèles d’e-mails 
La personnalisation des modèles standards 
La gestion des champs de fusion 
La gestion des bibliothèques de modèles et d’images 
La génération de la campagne 
  
4. La gestion des campagnes avancées 
Les campagnes chainées 
L’optimisation A/B échantillonnée 
Les campagnes Zoho Survey  
  
5. Le paramétrage général de Zoho Campaigns 
La gestion des paramètres de campagne 
La création des champs spécifiques utiles au ciblage 
L’administration des comptes utilisateurs 
L’activation des liens d’intégration externe 
  
6. La gestion des campagnes sociales 
La création de pages Facebook 
La propagation des campagnes sur les réseaux sociaux: Twitter, LinkedIn, Facebook. 
  
7. L’analyse des campagnes 
L’analyse de la délivrabilité 
L’analyse des comportements d’ouverture 
Les principes de remontée dans Zoho CRM

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Objectifs :  

– Comprendre et mettre en place un processus de facturation efficace (devis, commandes et factures) 
– Connaitre les principales fonctionnalités liés à la vente dans Zoho Books 
– Savoir paramétrer Zoho Books pour sa société 
 

Public concerné : 

Responsables ADV et Comptables 
  

Programme :  

 
1. Introduction à Zoho Books 
 
2. Synchronisation avec Zoho CRM 
 
3. Paramétrage de l’application  
Le concept de catalogues tarifés 
Les modes d’alimentation des produits 
Les notions liées au produit : stock, coût, taxes 
La gestion des tarifs de vente 
 
4. Gestion des Devis et des Commandes 
La saisie d’une commande 
La conversion d’un devis en commande 
Le suivi de l’encours des commandes 
  
5. Facturation  
La saisie d’une facture 
La facturation d’une commande 
Le suivi de l’encours des factures 
  
6. Gestion des paiements 
 
7. Utilisation des rapports standards 
La bibliothèque de rapports standards 
L’organisation des rapports en classeurs privatifs 
L’export des rapports vers un tableur pour comptabilisation

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Objectifs :

– comprendre et mettre en place son processus d’achat et de vente
– connaitre les principaux paramétrages de Zoho Books
– savoir paramétrer Zoho Books pour sa société

Public concerné :

responsable ADV, comptable

Programme :

1- Introduction à Zoho Books

2- Synchronisation avec Zoho CRM

3- Paramétrage de l’application
Les autorisations et les rôles
Les préférences
Les devises
Les taxes
Les balises de rapport
Les modèles
Les rappels
Les automatisations

4- Utilisations des rapports standards
La bibliothèque des rapports standards
L’organisation des rapports en classeurs privatifs
L’export des rapports vers un tableur pour comptabilisation

 

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Objectifs :  

– Gérer ses projets clients dans Zoho Project 
– Savoir travailler en mode collaboratif, suivre l’avancement des projets 

Public concerné 

Chefs de projets et membres de l’équipe projet 
 

Programme 

1. Le suivi de projet collaboratif avec Zoho Project 
Les facteurs clés de la réussite d’un projet  
Les différentes étapes d’un projet  
 
2. La gestion des ressources 
La génération des comptes utilisateurs 
La synchronisation avec les comptes et contacts Zoho CRM 
L’affectation des rôles standards 
 
3. La gestion du projet 
La gestion des tâches et dépendances 
Les jalons et points de repères 
Laffectation des ressources 
La bibliothèque de modèles de projets 
La planification de projet 
 
4. Le suivi de temps passés 
La saisie des temps passés 
La gestion des taux de charges 
La validation des temps facturables 
La facturation des temps passés dans Zoho Books 
 
5. Le suivi de projet 
Les graphiques en Gantt 
Les graphiques KanBan 
L’extraction vers Zoho Reports 
 
6. La gestion documentaire 
Le stockage des documents  
Le partage collaboratif

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Objectifs :  

– Comprendre les rapports dans Zoho 
– Connaitre les tables sources dans Zoho 
– Concevoir ses propres tableaux de bord 
 

Public concerné : 

Assistants, Managers, Directeurs
  

Programme :  

 
1- Introduction au reporting multi-dimensionnel
Le concept des bases de données multi-dimensionnelles
Le comparatif avec les rapports Zoho CRM 
2- La gestion des tables sources
La conception d’une table source
La gestion des formules
Le modèle de données relationnel
La gestion des jointures 
3- L’alimentation de la base de données Zoho Report
La gestion des tables sources
La synchronisation avec les tables Zoho CRM
L’import de fichiers externes
Les capacités des APIs 
4- L’administration des droits
Le partage utilisateur ou groupe
L’accès aux données
L’accès aux vues filtrées 
5- La conception des tableaux de bord
La conception de tableaux de bord
La gestion des filtres
Le paramétrage des tableaux de bord
L’utilisation des tableaux de bord 
6- La gestion des tables pivots
Le concept de table pivot
Le paramétrage des tables pivots
L’utilisation des tables pivots 
7- La publication des rapports
La mise en ligne sur une page Web
La génération d’URL 
 
8- Introduction au reporting multi-dimensionnel
Le concept des bases de données multi-dimensionnelles
Le comparatif avec les rapports 

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Objectif :

 Comprendre et mettre en place un suivi de gestion des stocks
Savoir paramétrer Zoho INVENTORY pour sa société

Public concernée :

Responsables des opérations, Managers

Programme :

1- Introduction à Zoho Inventory

2- Synchronisation avec Zoho Books et Zoho CRM

3- Paramétrage de l’application
La gestion des préférences
La gestion des autorisations
La création des modèles de documents

4- La gestion des stocks
La gestion des articles
Le processus de préparation de commandes (colis et expéditions)

5- Utilisation des rapports standards