Catalogue des Formations ZSphere agréées

ZSphere est un organisme de formation conventionné sous le numéro d’activité 11 92 16679 92

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Objectifs :  

– Comprendre le rôle de l’administrateur CRM  
– Connaître les capacités de paramétrage de Zoho CRM  
– Savoir administrer sa base de données 
– Gérer les autorisations des utilisateurs 
 

Public concerné : 

Assistantes commerciales, Managers et Administrateurs CRM 

Programme :  

 
  
1.Le projet de CRM avec Zoho 
Les facteurs clés de la réussite d’un projet CRM 
Le rôle de l’administrateur CRM 
 
2.Le paramétrage des champs et des affichages 
Enjeux de la modélisation de Zoho CRM 
La personnalisation des champs et leur affichage 
 
3.L’administration de la base de données 
L’alimentation de la base de données: import et migration 
La politique de sauvegarde et les différents outils d’export des bases 
 
4.La gestion des autorisations 
La gestion des comptes utilisateurs 
L’activation des licences 
La gestion des profils utilisateurs 
La gestion des rôles et de leur partage 
 
5.La gestion des workflows simples 
La gestion des règles de workflows 
Les alertes associées aux règles 
Les tâches associées aux règles 
  
6.La mise en oeuvre des liens Web vers Zoho 
Les processus de lien avec un formulaire Web standard (Leads, Contacts, Tickets) 
La génération du code html des formulaires Web 
 
7. L’intégration Zoho CRM vers les autres applis Zoho 

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Objectifs :  

– Utiliser les fonctions avancées de Zoho CRM  
– Piloter une force de ventes 
– Être autonome sur le reporting 
 

Public concerné : 

Commerciaux, Assistantes commerciales & Managers 
 
 

Programme :  

 
1.Rappels sur le CRM  
Le suivi de l’activité commerciale 
Le suivi du portefeuille 
L’organisation du travail en équipe 
Le suivi des leads et l’inbound marketing 
  
2. La gestion des objectifs de ventes et le prévisionnel  
La gestion et la distribution des objectifs de ventes 
Le prévisionnel des ventes 
L’analyse de tendances (ZIA) 
La détection des anomalies (ZIA) 
 
3. L’automatisation de la force de vente 
La bibliothèque de modèles d’e-mails 
La gestion des listes et filtres intelligents 
La gestion et la suggestion de macro-commandes  
 
4. Le tracking comportemental  
Le tracking des visites du site du Web 
Le tracking de l’engagement dans les réseaux sociaux 
Le tracking des ouvertures de mails 
Les signaux de vente 
Le scoring des contacts : Règles de notation 
 
5. La gestion des rapports et leurs utilisation 
La création des tableaux de bord 
La planification des rapports 
Les indicateurs de pilotage (KPI) 
 
6. La page d’accueil 
La personnalisation des écrans 

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Objectifs :  

– Comprendre le rôle de l’administrateur CRM  
– Connaître les capacités de paramétrage de Zoho CRM  
– Savoir administrer sa base de données 
– Gérer les autorisations des utilisateurs 
 

Public concerné : 

Assistantes commerciales, Managers et Administrateurs CRM   
 

Programme :  

 
  
1. Le projet de CRM avec Zoho 
Les facteurs clés de la réussite d’un projet CRM 
Le rôle de l’administrateur CRM 
 
2. Le paramétrage des champs et des affichages 
Enjeux de la modélisation de Zoho CRM 
La personnalisation des champs et leur affichage 
 
3. L’administration de la base de données 
L’alimentation de la base de données: import et migration 
La politique de sauvegarde et les différents outils d’export des bases 
 
4. La gestion des autorisations 
La gestion des comptes utilisateurs 
L’activation des licences 
La gestion des profils utilisateurs 
La gestion des rôles et de leur partage 
 
5. La gestion des workflows simples 
La gestion des règles de workflows 
Les alertes associées aux règles 
Les tâches associées aux règles 
  
6. La mise en oeuvre des liens Web vers Zoho 
Les processus de lien avec un formulaire Web standard (Leads, Contacts, Tickets) 
La génération du code html des formulaires Web 
 
7. L’intégration Zoho CRM vers les autres applis Zoho
 

Objectifs :  

– Connaître les fonctions avancées du paramétrage de Zoho CRM  
– Gérer les autorisations avancées des utilisateurs 
 

Public concerné : 

Assistantes commerciales, Managers et Administrateurs CRM 

 
Durée : 8 heures  
 

Programme :  

 

1.Le projet de CRM avec Zoho 

Rappel : Le rôle de l’administrateur CRM 

 

2.Le paramétrage avancé des affichages Zoho CRM  

Rappel sur les modules/sections/champs 
L’affichage conditionné par les profils 
La gestion des dispositions  
Les règles de disposition  
 

3.La personnalisation avancée 

La gestion des modules 
La gestion des onglets 
La gestion des boutons 
 

4.La gestion des autorisations avancées 

Rappel sur les rôles et profils 
La gestion des secteurs 
 

5. La gestion des workflows avancés 

Rappel sur les règles de workflows 
La gestion des modèles (Blue Print) 
Les webhooks et leur planification 
Les fonctions personnalisées 
Les processus d’approbation 
 

6.Le scoring  

Les règles de notation applicables aux modules 
L’extension Lead Score 

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Objectifs :  

– Comprendre les bénéfices de l’outil d’e-mailing de Zoho 
– Maîtriser les principales fonctionnalités de Zoho Campaigns  
– Savoir créer sa campagne E-mailing 
 

Public concerné : 

Chargés de communication et de marketing    
 

Programme :  

 
1. Introduction à Campaigns 
L’e-mail : un media performant 
L’e-mail : le partenaire du CRM 
  
2. Fonctionnalités Zoho Campaigns 
Les fonctionnalités de Campaigns 
Les étapes d’une campagne 
 
3. Gestion des cibles  
Le ciblage 
 
4. La base de données de Zoho Campaigns 
Les listes Zoho Campaigns 
Alimentation des listes par import 
Alimentation des listes par synchronisation avec Zoho CRM 
Analyse des abonnés et de leur historique 
 
5. Création des campagnes 
La création du contenu 
La gestion de la bibliothèque de modèles 
L’envoi des campagnes 
La propagation sociale 
 
6. Analyse des retours 
La synthèse 
Les clics 
Les appareils  
  
7. Bonnes pratiques

 

Objectifs :

– Comprendre les bénéfices de l’outil d’e-mailing de ZOHO

– Maîtriser les fonctionnalités avancées de Zoho Campaigns

– Savoir créer sa campagne E-mailing

 

Public concerné :

Chargés de communication et de marketing

 

Durée : 8 heures

 

Programme :

 

1.Rappels sur les fonctions de base Zoho Campaigns

Les gestion des modèles et les tests de responsivité

Le ciblage: listes et segments

Les étapes de l’envoi d’une campagne

 

2.Gestion des utilisateurs et autorisations

L’authentification du domaine

La gestion des droits et les partages entre utilisateurs

 

3.Le paramétrage du back office de Zoho Campaigns

Les formulaires d’inscription

Les thèmes de campagnes

Les adresses d »expéditeurs

Les balises de fusion

 

4. Les campagnes avancées

Les campagnes en A/B Testing

Les campagnes Eventbrite

Les campagnes d’envoi d’enquêtes

Les campagnes de couponing

 

5.La gestion des auto-répondeurs

Le principe de l’auto-répondeur

Les différents types d’auto-répondeurs

L’analyse et la remontée des campagnes d’auto-répondeurs

 

6. La gestion des flux automatisés

Mise à jour de listes par les flux

Paramétrage des critères de mise à jour des flux

 

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Objectifs :  

– Connaître les principales fonctionnalités de Zoho Books  
– Comprendre et utiliser son processus d’achats et de ventes 
– Savoir créer ses devis, factures et suivre ses paiements 
 
 

Public concerné : 

Responsables ADV et Comptables 
  

Programme :  

 
1. Introduction à Zoho Books 
Les limites de l’usage de Zoho Books en France 
 
2. La synchronisation avec Zoho CRM 
L’alimentation des Comptes/Contacts 
La gestion de la base des articles 
 
3. Les processus de ventes 
La gestion des devis 
La conversion d’un devis en commande 
La gestion des commandes  
Le suivi des encours de commandes 
La facturation clients 
La gestion des paiements 
  
4. Les processus d’achats  
La gestion des bons de commandes aux fournisseurs 
La comptabilisation des factures fournisseur 
Le suivi des encours d’achats 
La gestion des règlements fournisseurs 
  
  
5. Les rapports de Zoho Books 
La bibliothèque de rapports standards 
La personnalisation des rapports 
La gestion des rapports dans Zoho CRM

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Objectifs :  

– Comprendre et mettre en place son processus d’achats et de ventes  
– Connaître les principaux paramétrages de Zoho Books 
– Savoir paramétrer Zoho Books pour une ou plusieurs sociétés 
 
 

Public concerné : 

Responsables ADV et Comptables 
  

Programme :  

 
1. Introduction à Zoho Books 
Les limites de l’usage de Zoho Books en France 
 
2. Synchronisation avec Zoho CRM 
Les tables synchronisables 
Le branchement de la synchronisation avec Zoho CRM 
La synchronisation sélective via des listes 
 
3. Paramétrage des droits des utilisateurs   
– Les comptes utilisateurs 
– La gestion des autorisations viales rôles  
– Le gestion des droits dans Zoho CRM embarquant Zoho Books 
 
4. Paramétrage des processus de vente et d’achat 
– Les préférences générales et par module 
– La création de champs personnalisés et leur conversion  
– La gestion des devises  
– Le paramétrage des taxes 
 
5. Paramétrage des modèles 
L’utilisation des différents modèles en bibliothèque 
La personnalisation des modèles standards 
La gestion de modèles html 
 
6. La gestion des automatismes  
– Les rappels et relances de paiement automatisés 
– Le générateur de workflows 
– Les webhooks  
– Les fonctions personnalisées 
– Les Apis de Zoho Books 
 
7. La gestion  des rapports 
– La bibliothèque de rapports standards 
– L’organisation des rapports en classeurs privatifs 
– Les balises de rapport
– La gestion des rapports côté Zoho CRM 
– L’export des rapports vers un tableur pour comptabilisation

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Objectifs:

– Organiser son service d’assistance client avec Zoho Desk
– Traiter les tickets des clients
– Mettre en place une base de connaissance des incidents
– Savoir analyser les problèmes et appels clients

Public concerné :

Responsables SAV et Services Clients

Programme :

1- Introduction à Zoho Desk

2- Synchronisation avec Zoho CRM

3- Paramétrage de l’application
La gestion des comptes et contacts
La gestion des autorisations
La gestion des paramètres personnels

4- Gestion des tickets
L’enregistrement des tickets
L’assignation des tickets aux agents
Le traitement des tickets
La gestion du catalogue des tickets

5- L’automatisation des processus
L’organisation des tâches et des activités
La gestion des contrats de service

6- La base de données des solutions
La constitution de la base des connaissances

7- Utilisation des rapports standards 

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Objectifs :  

– Gérer ses projets clients dans Zoho Project 
– Savoir travailler en mode collaboratif, suivre l’avancement des projets 

Public concerné 

Chefs de projets et membres de l’équipe projet 
 

Programme 

1. Le suivi de projet collaboratif avec Zoho Project 
Les facteurs clés de la réussite d’un projet  
Les différentes étapes d’un projet  
 
2. La gestion des ressources 
La génération des comptes utilisateurs 
La synchronisation avec les comptes et contacts Zoho CRM 
L’affectation des rôles standards 
 
3. La gestion du projet 
La gestion des tâches et dépendances 
Les jalons et points de repères 
Laffectation des ressources 
La bibliothèque de modèles de projets 
La planification de projet 
 
4. Le suivi de temps passés 
La saisie des temps passés 
La gestion des taux de charges 
La validation des temps facturables 
La facturation des temps passés dans Zoho Books 
 
5. Le suivi de projet 
Les graphiques en Gantt 
Les graphiques KanBan 
L’extraction vers Zoho Reports 
 
6. La gestion documentaire 
Le stockage des documents  
Le partage collaboratif

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Objectifs :  

– Comprendre les rapports dans Zoho 
– Connaitre les tables sources dans Zoho 
– Concevoir ses propres tableaux de bord 
 

Public concerné : 

Assistants, Managers, Directeurs
  

Programme :  

 
1- Introduction au reporting multi-dimensionnel
Le concept des bases de données multi-dimensionnelles
Le comparatif avec les rapports Zoho CRM 
2- La gestion des tables sources
La conception d’une table source
La gestion des formules
Le modèle de données relationnel
La gestion des jointures 
3- L’alimentation de la base de données Zoho Report
La gestion des tables sources
La synchronisation avec les tables Zoho CRM
L’import de fichiers externes
Les capacités des APIs 
4- L’administration des droits
Le partage utilisateur ou groupe
L’accès aux données
L’accès aux vues filtrées 
5- La conception des tableaux de bord
La conception de tableaux de bord
La gestion des filtres
Le paramétrage des tableaux de bord
L’utilisation des tableaux de bord 
6- La gestion des tables pivots
Le concept de table pivot
Le paramétrage des tables pivots
L’utilisation des tables pivots 
7- La publication des rapports
La mise en ligne sur une page Web
La génération d’URL 
 
8- Introduction au reporting multi-dimensionnel
Le concept des bases de données multi-dimensionnelles
Le comparatif avec les rapports 

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Objectif :

 Comprendre et mettre en place un suivi de gestion des stocks
Savoir paramétrer Zoho INVENTORY pour sa société

Public concernée :

Responsables des opérations, Managers

Programme :

1- Introduction à Zoho Inventory

2- Synchronisation avec Zoho Books et Zoho CRM

3- Paramétrage de l’application
La gestion des préférences
La gestion des autorisations
La création des modèles de documents

4- La gestion des stocks
La gestion des articles
Le processus de préparation de commandes (colis et expéditions)

5- Utilisation des rapports standards

 

Objectifs : 

– Maîtriser les principales fonctionnalités de Zoho Forms 
– Savoir créer ses propres formulaires  
– Savoir analyser les résultats 
 

Public concerné : 

Responsables informatiques ou fonctionnels (marketing) 
 
Durée : 8 heures 
 

Programme : 

 
1. Introduction à Zoho Forms 
Les cas d’usage de Zoho Forms dans la plateforme Zoho 
 
2. La construction du formulaire 
Les types de champs 
Les champs avancés 
Les modèles de formulaires pré-existants 
 
3. Les fonctions avancées  
La mise en place des options de paiement 
La création des règles et des conditions 
 
4. Le paramétrage du fonctionnement des formulaires 
Les options d’affichage 
La gestion des messages  
La notification des réponses 
La fusion de documents 
  
5. La mise en forme des formulaires 
Les thèmes  
La personnalisation des thèmes 
 
6.La diffusion des formulaires 
Les options de partage 
L’envoi via des campagnes 
Le code de diffusion 
 
7. La base des entrées et les analyses 
La base des réponses enregistrées 
L’approbation des réponses 
L’assignation des tâches 
L’analyse via des rapports 
 
8. La gestion des utilisateurs et leurs droits 
 
9. L’intégration dans l’écosystème Zoho