Formation Zoho CRM Administrateur Expert - ZSCRMA2
ZSCRMA2
Paramétrer les fonctions avancées de Zoho CRM
Programme
1. Le projet de CRM avec Zoho
Rappel : le rôle de l'administrateur CRM
2. Le paramétrage avancé des affichages Zoho CRM
Rappel sur les modules/sections/champs
L'affichage conditionné par les profiles
La gestion des dispositions
Les règles de disposition
3. La personnalisation avancée
La gestion des modules
Les groupes d'onglet
La gestion des boutons
4. La gestion des autorisations avancées
Rappel sur les rôles et les profiles
La gestion des secteurs
La gestion des groupes d'utilisateurs
5. La gestion des workflows avancés
Rappel sur les règles de workflows
La gestion des modèles (BluePrint)
La construction de BluePrint
Les types de BluePrint
Les webhooks et leur planification
Les fonctions personnalisées
Les processus d'approbation
6. Le scoring
Les règles de notation applicables aux modules
L'extension Lead Score
Objectifs
- Connaître les fonctions avancées du paramétrage de Zoho CRM
- Gérer les autorisations avancées des utilisateurs
Public visé
Assistant commercial, Managers et Administrateurs CRM
