Formation Zoho CRM Administrateur Expert - ZSCRMA2
ZSCRMA2
Paramétrer les fonctions avancées de Zoho CRM
Programme
1. Le projet de CRM avec Zoho
Rappel : le rôle de l'administrateur CRM
2. Le paramétrage avancé des affichages Zoho CRM
Rappel sur les modules/sections/champs
L'affichage conditionné par les profiles
La gestion des dispositions
Les règles de disposition
3. La personnalisation avancée
La gestion des modules
Les groupes d'onglet
La gestion des boutons
4. La gestion des autorisations avancées
Rappel sur les rôles et les profiles
La gestion des secteurs
La gestion des groupes d'utilisateurs
5. La gestion des workflows avancés
Rappel sur les règles de workflows
La gestion des modèles (BluePrint)
La construction de BluePrint
Les types de BluePrint
Les webhooks et leur planification
Les fonctions personnalisées
Les processus d'approbation
6. Le scoring
Les règles de notation applicables aux modules
L'extension Lead Score
Objectifs
- Connaître les fonctions avancées du paramétrage de Zoho CRM
- Gérer les autorisations avancées des utilisateurs
Public visé
Méthode et pédagogie
Méthode pédagogique : progression pédagogique mêlant approche théorique et mise en situation réelle en intégrant les spécificités propres à l'entreprise, avec partage des supports de formation.
Méthodes d'évaluation : l'évaluation de fin de stage est effectuée par le responsable pédagogique avec le stagiaire au moyen d'une enquête permettant de mesurer les éventuelles actions de formation complémentaire à planifier le cas échéant.
Moyens pédagogiques : un accès internet pour se connecter au logiciel Zoho CRM.
Supports pédagogiques : des slides de formation partagés avec les participants qui en font la demande à l'issue de la formation.
Prérequis : connaissances basiques en relation client.
Modalités d'accès : formation en présentiel, au bureau de Boulogne-Billancourt (38 rue Paul Bert 92100 Boulogne-Billancourt), ou chez le client ou à distance via un outil de partage de connexion.
Délai d'accès : formation réalisable dès le lendemain et jusqu'à 3 mois après signature du devis
Durée : 7h00 ou 3h30 (avec adaptation du programme)
Tarif : 850,00 € HT la journée ou 425,00 € HT la demi-journée
Accessibilité aux personnes handicapées : formation en ligne
Mise à jour : mai 2021
