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Formation Zoho CRM Administrateur Expert - ZSCRMA2

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ZSCRMA2
Paramétrer les fonctions avancées de Zoho CRM


Programme

1. Le projet de CRM avec Zoho

Rappel : le rôle de l'administrateur CRM

2. Le paramétrage avancé des affichages Zoho CRM

Rappel sur les modules/sections/champs

L'affichage conditionné par les profiles

La gestion des dispositions

Les règles de disposition

3. La personnalisation avancée 

La gestion des modules

Les groupes d'onglet

La gestion des boutons

4. La gestion des autorisations avancées

Rappel sur les rôles et les profiles

La gestion des secteurs

La gestion des groupes d'utilisateurs

5. La gestion des workflows avancés

Rappel sur les règles de workflows

La gestion des modèles (BluePrint)

La construction de BluePrint

Les types de BluePrint

Les webhooks et leur planification

Les fonctions personnalisées

Les processus d'approbation

6. Le scoring

Les règles de notation applicables aux modules

L'extension Lead Score

EN SAVOIR +

Objectifs

  1. Connaître les fonctions avancées du paramétrage de Zoho CRM
  2. Gérer les autorisations avancées des utilisateurs

    Public visé

    Assistant commercial, Managers et Administrateurs CRM