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Formation Zoho CRM Administrateur Expert - ZSCRMA2

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ZSCRMA2
Paramétrer les fonctions avancées de Zoho CRM


Programme

1. Le projet de CRM avec Zoho

Rappel : le rôle de l'administrateur CRM

2. Le paramétrage avancé des affichages Zoho CRM

Rappel sur les modules/sections/champs

L'affichage conditionné par les profiles

La gestion des dispositions

Les règles de disposition

3. La personnalisation avancée 

La gestion des modules

Les groupes d'onglet

La gestion des boutons

4. La gestion des autorisations avancées

Rappel sur les rôles et les profiles

La gestion des secteurs

La gestion des groupes d'utilisateurs

5. La gestion des workflows avancés

Rappel sur les règles de workflows

La gestion des modèles (BluePrint)

La construction de BluePrint

Les types de BluePrint

Les webhooks et leur planification

Les fonctions personnalisées

Les processus d'approbation

6. Le scoring

Les règles de notation applicables aux modules

L'extension Lead Score

EN SAVOIR +

Objectifs

  1. Connaître les fonctions avancées du paramétrage de Zoho CRM
  2. Gérer les autorisations avancées des utilisateurs

    Public visé

    Assistant commercial, Managers et Administrateurs CRM

    Méthode et pédagogie

    Méthode pédagogique : progression pédagogique mêlant approche théorique et mise en situation réelle en intégrant les spécificités propres à l'entreprise, avec partage des supports de formation.

    Méthodes d'évaluation : l'évaluation de fin de stage est effectuée par le responsable pédagogique avec le stagiaire au moyen d'une enquête permettant de mesurer les éventuelles actions de formation complémentaire à planifier le cas échéant.

    Moyens pédagogiques un accès internet pour se connecter au logiciel Zoho CRM.

    Supports pédagogiques : des slides de formation partagés avec les participants qui en font la demande à l'issue de la formation.

    Prérequis : connaissances basiques en relation client.

    Modalités d'accès : formation en présentiel, au bureau de Boulogne-Billancourt (38 rue Paul Bert 92100 Boulogne-Billancourt), ou chez le client ou à distance via un outil de partage de connexion.

    Délai d'accès : formation réalisable dès le lendemain et jusqu'à 3 mois après signature du devis

    Durée : 7h00 ou 3h30 (avec adaptation du programme)

    Tarif : 850,00 € HT la journée ou 425,00 € HT la demi-journée

    Accessibilité aux personnes handicapées : formation en ligne

    Mise à jour : mai 2021