Automatisation de la signature électronique Zoho Sign avec Zoho CRM

Développement spécifique, Etude de cas, Pôle d'expertise, Service
NEOVEE

Automatisation de la signature électronique Zoho Sign avec Zoho CRM

CLIENT

LE PROJET

22 utilisateurs

Secteur d'activité

Eau / Energie

Pôles d'expertise

Satisfaction atteinte des objectifs

Satisfaction des interventions

Mise en contexte

Les conventions sont envoyées aux installateurs pour signature via Zoho Sign. Après la signature, le document doit être enregistré dans un dossier dédié sur la fiche de l’installateur, accompagné des pièces jointes dans le CRM. Un contrôle d’identité du signataire est réalisé manuellement.

Solutions proposées

  • Mise en place de webhook entre Zoho Sign et Zoho CRM déclenché lors de la signature d’un document.
  • Création d’une fonction personnalisée pour transférer le document signé et les pièces jointes vers un dossier Zoho WorkDrive de l’installateur.

GAINS

Suivre en temps réel les documents signés par l’installateur depuis sa fiche et son dossier Zoho WorkDrive.
Cela permet de gagner du temps pour accéder rapidement à la convention signée et aux pièces jointes, garantissant ainsi de trouver la bonne information du premier coup.

De plus, le contrôle de l’identité du signataire est facilité grâce aux pièces jointes présentes dans le dossier WorkDrive.

TÉMOIGNAGE

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