Formation Zoho Books administrateur – ZSBKSA1

Formation Zoho Books administrateur – ZSBKSA1 2018-02-22T15:28:56+00:00

Project Description

Formation-Zoho-Books-administrateur

Programme

1. Introduction à Zoho Books

  • Les limites de l’usage de Zoho Books en France

2. Synchronisation avec Zoho CRM

  • Les tables synchronisables
  • Le branchement de la synchronisation avec Zoho CRM
  • La synchronisation sélective via des listes

3. Paramétrage des droits des utilisateurs

  • Les comptes utilisateurs
  • La gestion des autorisations via les rôles 
  • Le gestion des droits dans Zoho CRM embarquant Zoho Books

4. Paramétrage des processus de vente et d’achat

  • Les préférences générales et par module
  • La création de champs personnalisés et leur conversion 
  • La gestion des devises 
  • Le paramétrage des taxes 

5. Paramétrage des modèles

  • L’utilisation des différents modèles en bibliothèque
  • La personnalisation des modèles standards
  • La gestion de modèles html

6. La gestion des automatismes 

  • Les rappels et relances de paiement automatisés
  • Le générateur de workflows
  • Les webhooks 
  • Les fonctions personnalisées
  • Les APIs de Zoho Books

7. La gestion des rapports

  • La bibliothèque de rapports standards
  • L’organisation des rapports en classeurs privatifs
  • Les balises de rapport 
  • La gestion des rapports côté Zoho CRM
  • L’export des rapports vers un tableur pour comptabilisation

Objectifs

  • Comprendre et mettre en place son processus d’achats et de ventes
  • Connaître les principaux paramétrages de Zoho Books
  • Savoir paramétrer Zoho Books pour une ou plusieurs sociétés

Public visé

Responsables ADV et Comptables