Formation Zoho CRM administrateur N1 – ZSCRMA1

Formation Zoho CRM administrateur N1 – ZSCRMA12018-02-22T15:11:37+00:00

Project Description

Formation-Zoho-Crm-Admin-N1

Programme

1. Le projet de CRM avec Zoho 

  • Les facteurs clés de la réussite d’un projet CRM
  • Le rôle de l’administrateur CRM

2. Le paramétrage des champs et des affichages

  • Enjeux de la modélisation de Zoho CRM
  • La personnalisation des champs et leur affichage

3. L’administration de la base de données

  • L’alimentation de la base de données: import et migration
  • La politique de sauvegarde et les différents outils d’export des bases

4. La gestion des autorisations

  • La gestion des comptes utilisateurs
  • L’activation des licences
  • La gestion des profils utilisateurs
  • La gestion des rôles et de leur partage

5. La gestion des workflows simples

  • La gestion des règles de workflows
  • Les alertes associées aux règles
  • Les tâches associées aux règles

6. La mise en oeuvre des liens Web vers Zoho

  • Les processus de lien avec un formulaire Web standard (Leads, Contacts, Tickets)
  • La génération du code html des formulaires Web

7. L’intégration Zoho CRM vers les autres applis Zoho

Objectifs

  • Comprendre le rôle de l’administrateur CRM
  • Connaître les capacités de paramétrage de Zoho CRM
  • Savoir administrer sa base de données
  • Gérer les autorisations des utilisateurs

Public visé

Assistantes commerciales, Managers et Administrateurs CRM