Formation Zoho CRM administrateur N2 – ZSCRMA2

Formation Zoho CRM administrateur N2 – ZSCRMA22018-02-22T15:16:11+00:00

Project Description

Formation-Zoho-Crm-Admin-N2

Programme

1. Le projet de CRM avec Zoho

  • Rappel : le rôle de l’administrateur CRM

2. Le paramétrage avancé des affichages Zoho CRM

  • Rappel sur les modules/sections/champs
  • L’affichage conditionné par les profils
  • La gestion des dispositions
  • Les règles de disposition

3. La personnalisation avancée

  • La gestion des modules
  • La gestion des onglets
  • La gestion des boutons

4. La gestion des autorisations avancées

  • Rappel sur les rôles et profils
  • La gestion des secteurs

5. La gestion des workflows avancés

  • Rappel sur les règles de workflows
  • La gestion des modèles (Blue Print)
  • Les webhooks et leur planification
  • Les fonctions personnalisées
  • Les processus d’approbation

6. Le scoring

  • Les règles de notation applicables aux modules
  • L’extension Lead Score

Objectifs

  • Connaître les fonctions avancées du paramétrage de Zoho CRM
  • Gérer les autorisations avancées des utilisateurs

Public visé

Assistantes commerciales, Managers et Administrateurs CRM