Formation Zoho Report – ZSRPR1

Formation Zoho Report – ZSRPR1 2018-02-22T15:25:31+00:00

Project Description

Zoho reports ZSphere

Programme

1. Introduction au CRM

  • Le concept de CRM
  • Ses principales utilisations dans l’entreprise
  • Introduction au reporting multi-dimentionnel
  • Le concept des bases de données multi-dimentionnelles
  • Le comparatif avec les rapports Zoho CRM

2. La gestion des tables sources

  • La conception d’une table source
  • La gestion des formules
  • Le modèle de données relationnel
  • La gestion des jointures

3. L’alimentation de la base de données Zoho Reports

  • La gestion des tables sources
  • La synchronisation avec les tables Zoho CRM
  • L’import de fichiers externes
  • Les capacités des APIs

4. L’administration des droits

  • Le partage utilisateur ou groupe
  • L’accès aux données
  • L’accès aux vues filtrées 

5. La conception des tableaux de bord

  • La conception de tableaux de bord
  • La gestion des filtres
  • La paramétrage des tableaux de bord
  • L’utilisation des tableaux de bord

6. La gestion des tables pivots

  • Le concept de table pivot
  • Le paramétrage des tables pivots
  • L’utilisation des tables pivots

7. La publication des rapports

  • La mise en ligne sur une page Web
  • La génération d’URL

Objectifs

  • Construire son reporting multi-dimentionnel dans Zoho Reports
  • Savoir alimenter les tables depuis les différentes applications de Zoho (CRM, Books, …)

Public visé

Directeurs des ventes, DG, Commerciaux, Assistantes commerciales & Managers