Formation Zoho Books utilisateur – ZSBKSU1

2018-02-22T15:28:17+00:00

Formation-Zoho-Books-utilisateur

Programme

1. Introduction à Zoho Books

  • Les limites de l’usage de Zoho Books en France 

2. La synchronisation avec Zoho CRM

  • L’alimentation des Comptes/Contacts
  • La gestion de la base des articles 

3. Les processus de ventes

  • La gestion des devis
  • La conversion d’un devis en commande
  • La gestion des commandes 
  • Le suivi des encours de commandes
  • La facturation clients
  • La gestion des paiements

4. Les processus d’achats

  • La gestion des bons de commandes aux fournisseurs
  • La comptabilisation des factures fournisseur
  • Le suivi des encours d’achats
  • La gestion des règlements fournisseurs 

5. Les rapports de Zoho Books

  • La bibliothèque de rapports standards
  • La personnalisation des rapports
  • La gestion des rapports dans Zoho CRM

Objectifs

  • Connaître les principales fonctionnalités de Zoho Books
  • Comprendre et utiliser son processus d’achats et de ventes
  • Savoir créer ses devis, factures et suivre ses paiements

Public visé

Responsables ADV et Comptables

Formation Zoho Books administrateur – ZSBKSA1

2018-02-22T15:28:56+00:00

Formation-Zoho-Books-administrateur

Programme

1. Introduction à Zoho Books

  • Les limites de l’usage de Zoho Books en France

2. Synchronisation avec Zoho CRM

  • Les tables synchronisables
  • Le branchement de la synchronisation avec Zoho CRM
  • La synchronisation sélective via des listes

3. Paramétrage des droits des utilisateurs

  • Les comptes utilisateurs
  • La gestion des autorisations via les rôles 
  • Le gestion des droits dans Zoho CRM embarquant Zoho Books

4. Paramétrage des processus de vente et d’achat

  • Les préférences générales et par module
  • La création de champs personnalisés et leur conversion 
  • La gestion des devises 
  • Le paramétrage des taxes 

5. Paramétrage des modèles

  • L’utilisation des différents modèles en bibliothèque
  • La personnalisation des modèles standards
  • La gestion de modèles html

6. La gestion des automatismes 

  • Les rappels et relances de paiement automatisés
  • Le générateur de workflows
  • Les webhooks 
  • Les fonctions personnalisées
  • Les APIs de Zoho Books

7. La gestion des rapports

  • La bibliothèque de rapports standards
  • L’organisation des rapports en classeurs privatifs
  • Les balises de rapport 
  • La gestion des rapports côté Zoho CRM
  • L’export des rapports vers un tableur pour comptabilisation

Objectifs

  • Comprendre et mettre en place son processus d’achats et de ventes
  • Connaître les principaux paramétrages de Zoho Books
  • Savoir paramétrer Zoho Books pour une ou plusieurs sociétés

Public visé

Responsables ADV et Comptables

Formation Zoho Subscription – ZSSBS

2018-02-22T15:32:11+00:00

Formation-Zoho-Subscription

Programme

1. Introduction à Zoho Subscription

  • Zoho Subscription dans la plateforme Zoho

2. L’utilisation de Zoho Subscription

  • La création des abonnements, des versions et des coupons
  • La gestion des clients
  • La gestion et le suivi des abonnements
  • Le suivi des factures d’abonnement

3. Le paramétrage de Zoho Subscription

  • Les généralités
  • Les modèles
  • Les rappels

4. Les rapports et les analyses

5. Intégration dans l’écosystème Zoho

Objectif

  • Comprendre les bénéfices de l’outil de gestion des abonnements
  • Maîtriser les principales fonctionnalités de Zoho Subscription
  • Savoir utiliser et paramétrer son interface

Public visé

Assistant(e)s commerciaux, Directeur(trice)s commerciaux, responsables ADV

Formation Zoho Expense – ZSXPN

2018-02-22T15:32:42+00:00

Formation-Zoho-Expense

Programme

1. Introduction à Zoho Expense

  • Zoho Expense dans la plateforme Zoho

2. L’utilisation de Zoho Expense

  • La gestion des reçus
  • Le suivi des dépenses
  • L’enregistrement des cartes de crédit
  • L’approbation des dépenses
  • Les workflows
  • Le remboursement

3. Le paramétrage de Zoho Expense

  • Les généralités
  • Les rapports
  • Les dépenses

4. Les rapports et les analyses de dépenses

5. Intégration dans l’écosystème Zoho

Objectifs

  • Comprendre les bénéfices de l’outil de rapport de dépenses
  • Maîtriser les principales fonctionnalités de Zoho Expense
  • Savoir créer ses propres rapports de dépenses

Public visé

Chargés de communication et de marketing

Formation Zoho Inventory – ZSNVT

2018-02-22T15:35:46+00:00

Formation-Zoho-Inventory

Programme

1. Introduction à Zoho Inventory

2. Synchronisation avec Zoho Books et Zoho CRM

  • Les paramétrages communs entre Books et Inventory
  • Les spécificités de Zoho Inventory

3. Tableau de bord de Zoho Inventory

  • Synthèse des ventes, du stock, des commandes d’achats et de ventes et du réapprovisionnement

4. Gestion des données de base

  • Les contacts: clients et fournisseurs
  • Les articles, les groupes d’articles et les articles composites

5. Processus de traitement de la commande client

  • La commande client
  • Le colisage
  • L’expédition
  • La facturation 

6. Processus de traitement de la commande d’achat

  • La commande d’achat
  • La réception  

7. Cas particuliers 

  • La livraison directe
  • La rupture de stock

8. Paramétrage de l’application

  • La gestion des préférences 
  • La gestion des autorisations
  • La création des modèles de documents 

9. Utilisation des rapports standards

Objectifs

  • Comprendre et mettre en place un suivi des commandes
  • Savoir paramétrer Zoho Inventory pour sa société

Public visé

Responsables des opérations, Managers