Programme
1. Introduction au CRM
- Le concept de CRM
- Ses principales utilisations dans l’entreprise
- Introduction au reporting multi-dimentionnel
- Le concept des bases de données multi-dimentionnelles
- Le comparatif avec les rapports Zoho CRM
2. La gestion des tables sources
- La conception d’une table source
- La gestion des formules
- Le modèle de données relationnel
- La gestion des jointures
3. L’alimentation de la base de données Zoho Reports
- La gestion des tables sources
- La synchronisation avec les tables Zoho CRM
- L’import de fichiers externes
- Les capacités des APIs
4. L’administration des droits
- Le partage utilisateur ou groupe
- L’accès aux données
- L’accès aux vues filtrées
5. La conception des tableaux de bord
- La conception de tableaux de bord
- La gestion des filtres
- La paramétrage des tableaux de bord
- L’utilisation des tableaux de bord
6. La gestion des tables pivots
- Le concept de table pivot
- Le paramétrage des tables pivots
- L’utilisation des tables pivots
7. La publication des rapports
- La mise en ligne sur une page Web
- La génération d’URL
Objectifs
- Construire son reporting multi-dimentionnel dans Zoho Reports
- Savoir alimenter les tables depuis les différentes applications de Zoho (CRM, Books, …)
Public visé
Directeurs des ventes, DG, Commerciaux, Assistantes commerciales & Managers