Formation Zoho CRM utilisateur N1 – ZSCRMU1

2018-02-22T15:13:27+00:00

Formation-Zoho-Crm-User-N1

Programme

1. Introduction au CRM

  • Le concept de CRM et son évolution
  • Les bénéfices de l’usage du CRM

2. Découverte de l’interface Zoho

  • Les différents modes d’accès sur ordinateur et mobile
  • L’application tablette ou mobile
  • L’organisation de la base de données

3. Suivi de l’activité commerciale

  • Les profils de vendeurs
  • Le suivi des appels
  • Le suivi des rendez-vous
  • La synchronisation des calendriers

4. Suivi du portefeuille et des objectifs

  • Le concept de gestion d’opportunité et le cycle de vente
  • Le suivi du portefeuille en cours
  • La relance des opportunités

5. Organisation du travail en équipe

  • Le partage des informations
  • Le partage des calendriers
  • Le partage des messageries

 6. Suivi des leads et inbound marketing

  • L’intégration des leads issus du site web et leur tracking
  • L’intégration des leads issus des réseaux sociaux
  • La conversion des leads en contacts

 7. Reporting des ventes et de l’activité

  • La bibliothèque des rapports standards
  • La création de rapports personnalisés
  • Le classement des rapports en classeurs
  • Le planificateur de rapports

Les objectifs

  • Comprendre les bénéfices d’un outil CRM pour organiser sa prospection commerciale
  • Maîtriser les principales fonctionnalités de Zoho CRM
  • Savoir naviguer dans les différents écrans
  • Personnaliser son interface utilisateur

Public visé

Commerciaux, Assistantes commerciales & Managers

 

Formation Zoho CRM administrateur N1 – ZSCRMA1

2018-02-22T15:11:37+00:00

Formation-Zoho-Crm-Admin-N1

Programme

1. Le projet de CRM avec Zoho 

  • Les facteurs clés de la réussite d’un projet CRM
  • Le rôle de l’administrateur CRM

2. Le paramétrage des champs et des affichages

  • Enjeux de la modélisation de Zoho CRM
  • La personnalisation des champs et leur affichage

3. L’administration de la base de données

  • L’alimentation de la base de données: import et migration
  • La politique de sauvegarde et les différents outils d’export des bases

4. La gestion des autorisations

  • La gestion des comptes utilisateurs
  • L’activation des licences
  • La gestion des profils utilisateurs
  • La gestion des rôles et de leur partage

5. La gestion des workflows simples

  • La gestion des règles de workflows
  • Les alertes associées aux règles
  • Les tâches associées aux règles

6. La mise en oeuvre des liens Web vers Zoho

  • Les processus de lien avec un formulaire Web standard (Leads, Contacts, Tickets)
  • La génération du code html des formulaires Web

7. L’intégration Zoho CRM vers les autres applis Zoho

Objectifs

  • Comprendre le rôle de l’administrateur CRM
  • Connaître les capacités de paramétrage de Zoho CRM
  • Savoir administrer sa base de données
  • Gérer les autorisations des utilisateurs

Public visé

Assistantes commerciales, Managers et Administrateurs CRM

Formation Zoho CRM utilisateur N2 – ZSCRMU2

2018-02-22T15:15:31+00:00

Formation-Zoho-Crm-User-N2

Programme

1. Rappels sur le CRM

  • Le suivi de l’activité commerciale
  • Le suivi du portefeuille
  • L’organisation du travail en équipe
  • Le suivi des leads et l’inbound marketing

2. La gestion des objectifs de ventes et le prévisionnel

  • La gestion et la distribution des objectifs de ventes
  • Le prévisionnel des ventes
  • L’analyse de tendances (ZIA)
  • La détection des anomalies (ZIA)

3. L’automatisation de la force de vente

  • Les autorépondeurs
  • La gestion des listes et filtres intelligents
  • Les balises
  • La gestion et la suggestion de macro-commandes

4. Le tracking comportemental

  • Le tracking des visites du site du Web + Google Adwords
  • Le tracking de l’engagement dans les réseaux sociaux
  • Le tracking des ouvertures de mails
  • Les signaux de vente
  • Le scoring des contacts : règles de notation

5. La gestion des rapports et leurs utilisation

  • La création des tableaux de bord
  • La planification des rapports
  • Les types de rapports
  • Les indicateurs de pilotage (KPI)

6. L’écran d’accueil

  • La personnalisation des écrans

Objectifs

  • Utiliser les fonctions avancées de Zoho CRM
  • Piloter une force de ventes
  • Être autonome sur le reporting

 

Public visé

Commerciaux, Assistantes commerciales & Managers

Formation Zoho CRM administrateur N2 – ZSCRMA2

2018-02-22T15:16:11+00:00

Formation-Zoho-Crm-Admin-N2

Programme

1. Le projet de CRM avec Zoho

  • Rappel : le rôle de l’administrateur CRM

2. Le paramétrage avancé des affichages Zoho CRM

  • Rappel sur les modules/sections/champs
  • L’affichage conditionné par les profils
  • La gestion des dispositions
  • Les règles de disposition

3. La personnalisation avancée

  • La gestion des modules
  • La gestion des onglets
  • La gestion des boutons

4. La gestion des autorisations avancées

  • Rappel sur les rôles et profils
  • La gestion des secteurs

5. La gestion des workflows avancés

  • Rappel sur les règles de workflows
  • La gestion des modèles (Blue Print)
  • Les webhooks et leur planification
  • Les fonctions personnalisées
  • Les processus d’approbation

6. Le scoring

  • Les règles de notation applicables aux modules
  • L’extension Lead Score

Objectifs

  • Connaître les fonctions avancées du paramétrage de Zoho CRM
  • Gérer les autorisations avancées des utilisateurs

Public visé

Assistantes commerciales, Managers et Administrateurs CRM

Formation Zoho Campaigns N1 – ZSCMP1

2018-02-22T15:17:09+00:00

Formation-Zoho-Campaigns-1

Programme

1. Introduction à Zoho Campaigns 

  • L’e-mail : un media performant
  • L’e-mail : le partenaire du CRM

2. Les fonctionnalités de Zoho Campaigns

  • Les fonctionnalités de Campaigns
  • Les étapes d’une campagne

3. La gestion des cibles

  • Le ciblage

4. La base de données de Zoho Campaigns

  • Les listes Zoho Campaigns
  • Alimentation des listes par import
  • Alimentation des listes par synchronisation avec Zoho CRM
  • Analyse des abonnés et de leur historique

5. Les création des campagnes

  • La création du contenu
  • La gestion de la bibliothèque de modèles
  • L’envoi des campagnes
  • La propagation sociale

6. L’analyse des retours

  • La synthèse
  • Les clics
  • Les appareils

7. Les bonnes pratiques de Zoho Campaigns

Objectifs

  • Comprendre les bénéfices de l’outil d’e-mailing de Zoho
  • Maîtriser les principales fonctionnalités de Zoho Campaigns
  • Savoir créer sa campagne E-mailing

Public visé

Chargés de communication et de marketing 

Formation Zoho Campaigns N2 – ZSCMP2

2018-02-22T15:18:29+00:00

Formation-Zoho-Campaigns-2

Programme

1. Rappels sur les fonctions de base Zoho Campaigns

  • Les gestion des modèles et les tests de responsivité
  • Le ciblage: listes et segments
  • Les étapes de l’envoi d’une campagne

2. Gestion des utilisateurs et autorisations

  • L’authentification du domaine
  • La gestion des droits et les partages entre utilisateurs

3. Le paramétrage du back office de Zoho Campaigns

  • Les formulaires d’inscription
  • Les thèmes de campagnes
  • Les adresses d”expéditeurs
  • Les balises de fusion

4. Les campagnes avancées

  • Les campagnes en A/B Testing
  • Les campagnes Eventbrite
  • Les campagnes d’envoi d’enquêtes
  • Les campagnes de couponing

5. La gestion des auto-répondeurs

  • Le principe de l’auto-répondeur
  • Les différents types d’auto-répondeurs
  • L’analyse et la remontée des campagnes d’auto-répondeurs

6. La gestion des flux automatisés

  • Mise à jour de listes par les flux
  • Paramétrage des critères de mise à jour des flux

Objectifs

  • Comprendre les bénéfices de l’outil d’e-mailing de Zoho
  • Maîtriser les fonctionnalités avancées de Zoho Campaigns
  • Savoir créer sa campagne E-mailing

Public visé

Chargés de communication et de marketing

Formation Zoho Survey – ZSSRV

2018-02-22T15:20:20+00:00

Formation-Zoho-Survey

Programme

1. Introduction à Zoho Survey

  • Zoho Survey dans la plateforme Zoho 

2. La définition des cibles

3. La conception de l’enquête

  • L’éditeur d’enquêtes
  • Les types de questions basiques
  • Les questions sophistiquées
  • La personnalisation des enquêtes
  • Les options avancées

4. La diffusion de l’enquête

  • Les thèmes
  • Les modes de diffusion des enquêtes

5. L’analyse des réponses

  • Les rapports synthétiques
  • L’analyse individuelle des réponses
  • Les tableaux croisés
  • Les options avancées

6. Intégration dans l’écosystème Zoho

Objectifs

  • Comprendre les bénéfices de l’outil de création d’enquêtes de Zoho
  • Maîtriser les principales fonctionnalités de Zoho Survey
  • Savoir créer ses propres questionnaires et enquêtes
  • Savoir exploiter les résultats

Public visé

Chargés de communication et de marketing

Formation Zoho Forms – ZSFRM

2018-02-22T15:21:09+00:00

Formation-Zoho-Forms

Programme

1. Introduction à Zoho Forms

  • Les cas d’usage de Zoho Forms dans la plateforme Zoho

2. La construction du formulaire

  • Les types de champs
  • Les champs avancés
  • Les modèles de formulaires pré-existants

3. Les fonctions avancées

  • La mise en place des options de paiement
  • La création des règles et des conditions

4. Le paramétrage du fonctionnement des formulaires

  • Les options d’affichage
  • La gestion des messages 
  • La notification des réponses
  • La fusion de documents

5. La mise en forme des formulaires

  • Les thèmes 
  • La personnalisation des thèmes 

6. La diffusion des formulaires

  • Les options de partage
  • L’envoi via des campagnes
  • Le code de diffusion 

7. La base des entrées et les analyses

  • La base des réponses enregistrées
  • L’approbation des réponses
  • L’assignation des tâches
  • L’analyse via des rapports

8. La gestion des utilisateurs et leurs droits

9. L’intégration dans l’écosystème Zoho

Objectifs

  • Maîtriser les principales fonctionnalités de Zoho Forms
  • Savoir créer ses propres formulaires
  • Savoir analyser les résultats

Public visé

Responsables informatiques ou fonctionnels (marketing)

Formation Zoho SalesIQ – ZSSIQ

2018-02-22T15:22:26+00:00

Formation-Zoho-Salesiq

Programme

1. La mise en place de Sales IQ

  • Insérer le code sur son site web
  • Exécuter un chat de test
  • Principes de Sales IQ

2. La personnalisation et les paramètres

  • Configurer le widget de chat
  • Personnaliser le widget de chat
  • Paramètres de Sales IQ
  • Paramètres du portail

3. Le suivi des visiteurs

  • Suivi des visites des internautes
  • Mettre en place un chat interactif
  • Informations avancées sur les internautes
  • Personnalisation des vues de suivi

4. L’automatisation

  • Déclencheurs intelligents
  • Routage des visiteurs
  • Moniteur de Chat

5. L’historique

  • Liste des visiteurs
  • Vue d’ensemble des visiteurs
  • Scoring des internautes

6. Les fonctions avancées

  • Traduction des chat
  • Messages pré-enregistrés
  • Rapports
  • Signature chat
  • Feedback des internautes

Objectifs

  • Comprendre les bénéfices de l’outil de tracking des visiteurs pour organiser sa prospection commerciale
  • Maîtriser les principales fonctionnalités de Zoho SalesIQ
  • Savoir naviguer dans les différents écrans
  • Personnaliser son interface utilisateur

Public visé

Commerciaux, Assistantes commerciales & Managers

Formation Zoho Social – ZSSCL

2018-02-22T15:31:25+00:00

Formation-Zoho-Social

Programme

1. Introduction à Zoho Social

  • Zoho Social dans la plateforme Zoho

2. L’enregistrement des réseaux sociaux de sa marque

3. Les publications et la programmation des posts dans les différents réseaux sociaux

  • Les réseaux sociaux supportés : Instagram, Facebook, LinkedIn, Google+ et Twitter
  • SmartQ pour publier de façon pertinente
  • La programmation des posts 

4. Les fonctions complémentaires

  • Le raccourcisseur d’URL
  • La synchronisation avec Bitly
  • Le suivi des connexions
  • Le travail collaboratif au sein de l’équipe

5. Les rapports et les analyses

  • Les analyses basiques, avancées et personnalisées

6. Le paramétrage de Zoho Social 

  • L’intégration avec Zoho CRM
  • L’invitation des utilisateurs

Objectifs

  • Comprendre les bénéfices de l’outil de gestion des réseaux sociaux Zoho Social
  • Maîtriser les principales fonctionnalités de Zoho Social
  • Savoir gérer ses réseaux sociaux

Public visé

Community Manager, Chargés de communication et de marketing