4 nouvelles fonctionnalités dans Zoho CRM

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Zoho CRM continue de se réinventer pour offrir des solutions toujours plus performantes et adaptées aux besoins des entreprises ! Avec ses nouvelles fonctionnalités, Zoho CRM facilite davantage la gestion de la relation client, tout en améliorant l’efficacité et la flexibilité des utilisateurs. Découvrez ces 4 nouvelles fonctionnalités et voyez comment les équipes professionnelles de Zsphere peuvent vous aider à les intégrer au sein de votre entreprise pour un CRM efficace !

La fonction “texte enrichi” pour les champs multi-lignes

Tout d’abord, qu’est-ce qu’un texte enrichi ? Contrairement aux champs de texte simple, le texte enrichi permet d’ajouter des styles à votre contenu. C’est comme le gras, l’italique, le souligné, ainsi que différentes polices, tailles et couleurs de texte par exemple. Cela vous offre ainsi une meilleure mise en forme visuelle et c’est beaucoup plus joli ! Alors que souvent le texte simple se limite aux sauts de ligne et aux options d’espacement.

Grâce à la mise à jour de Zoho CRM de janvier 2024, un nouveau type de champ multiligne de type Texte riche est disponible. Il vous permettra ainsi une représentation des informations plus intuitive et un visuel amélioré.

Le plus ? ce nouveau type de champ peut être utilisé dans la personnalisation d’un modèle de mail, rendant vos communications encore plus professionnelles et attractives !

Améliorations des fonctionnalités multi-devises

Les utilisateurs financiers des CRM rencontrent souvent des difficultés pour la gestion en multi-devises avec leurs clients et fournisseurs. Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs peuvent désormais passer d’une devise à l’autre en temps réel. Cela permet ainsi une grande flexibilité aux entreprises opérant à l’échelle mondiale. Un gain de temps considérable.

Cette mise à jour apporte diverses améliorations, dont l’activation du multi-devises pour les versions d’essai. Ainsi, les utilisateurs de la version d’essai peuvent désormais explorer les capacités fonctionnelles de Zoho CRM. Parmi les autres fonctionnalités clés ajoutées, on trouve de nouveaux symboles, la gestion du statut actif/inactif et des rapports dans les différentes devises. Ces améliorations sont particulièrement utiles pour les entreprises gérant des opérations internationales. Si vous avez le moindre souci lors de l’intégration de cette fonctionnalité ou bien une question pour signer chez Zoho, faites confiance aux équipes de Zsphere. Nous sommes là là pour vous aider !

Filtrer les sous-formulaires et listes associées

Une nouvelle fonctionnalité très pratique et innovante dans Zoho CRM permet désormais de filtrer les sous-formulaires ou les listes associées directement depuis une vue. Cette amélioration facilite grandement la navigation et la gestion des données. Gagnez en expérience utilisateur et obtenez une expérience plus fluide et efficace. Par ailleurs, cette fonctionnalité est déjà disponible pour certains d’entre vous, et Zoho prévoit de la rendre accessible à tous pendant l’été.

Considérons une vue des comptes en exemple. Auparavant, il existait des “filtres définis par le système” : par exemple, dans une vue des comptes, il était possible de sélectionner ceux qui avaient des affaires gagnées. Cependant, ces filtres système étaient restreints aux modules standard et à certains champs sélectionnés par Zoho. Avec cette nouvelle fonctionnalité, il est désormais possible de filtrer depuis la vue des Comptes sur les champs de votre choix dans le module associé de votre choix et sur les champs de votre choix (jusqu’à 5 champs), y compris les champs et modules personnalisés.

Partage des formulaires sous forme de lien ou de code QR

Cette fonctionnalité n’est pas vraiment nouvelle, mais la connaissez-vous ? Zoho renforce ses formulaires web avec de nouvelles fonctionnalités, comme le partage via lien ou QR code. Ces améliorations permettent une intégration fluide dans les médias sociaux, les blogs et les campagnes, facilitant ainsi la collecte efficace d’informations. En utilisant des liens courts, vous pouvez simplifier la navigation des utilisateurs et optimiser le taux de remplissage.

De plus, la génération de QR codes pour vos formulaires offre une méthode rapide pour capturer les données clients. En configurant des actions de soumission telles que des messages de remerciement ou des redirections vers des URL spécifiques, Zoho vous offre un contrôle total sur l’expérience utilisateur post-formulaire. Pour tirer le meilleur parti de ces fonctionnalités, les experts de Zsphere sont disponibles pour vous assister dans leur mise en œuvre !

Pour plus d’informations sur ces fonctionnalités et sur la manière dont Zsphere peut vous aider à intégrer Zoho CRM efficacement dans votre entreprise, n’hésitez pas à nous contacter. Nos équipes professionnelles sont à votre service pour vous offrir le meilleur des solutions CRM.