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Formation Zoho Books Administrateur - ZSBKSA1

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ZSBKSA1
Paramétrer ses achats et ses ventes dans Zoho Books


Programme

1. Introduction à Zoho Books

Les limites de l'usage de Zoho Books en France

2. Synchronisation avec Zoho CRM

Les tables synchronisables

Le branchement de la synchronisation avec Zoho CRM

La synchronisation sélective via des listes

3. Paramétrage des droits des utilisateurs 

Les comptes utilisateurs

La gestion des autorisations via les rôles

La gestion des droits dans Zoho CRM embarquant Zoho Books

4. Paramétrage des processus de ventes et d'achats

Les préférences générales et par module

La création de champs personnalisés et leur conversion

La gestion des devises

Le paramétrage des taxes


5. Paramétrage des modèles

L'utilisation des différents modèles en bibliothèque

La personnalisation des modèles standards

La gestion des modèles HTML

6. La gestion des automatismes

Les rappels et relances de paiement automatisés

Le générateur de workflows

Les webhooks

Les fonctions personnalisées

Les APIs de Zoho Books

7. La gestion des rapports

La bibliothèque de rapports standards

L'organisation des rapports en classeurs privatifs

Les balises de rapport

La gestion des rapports côté Zoho CRM

L'export des rapports vers un tableur pour comptabilisation

EN SAVOIR +

Objectifs

  1. Comprendre et mettre en place son processus d'achats et de ventes
  2. Connaître les principaux paramétrage de Zoho Books
  3. Savoir paramétrer Zoho Books pour une ou plusieurs sociétés

    Public visé

    Responsables ADV et comptables

    Méthode et pédagogie

    Méthode pédagogique : progression pédagogique mêlant approche théorique et mise en situation réelle en intégrant les spécificités propres à l'entreprise, avec partage des supports de formation.

    Méthodes d'évaluation : l'évaluation de fin de stage est effectuée par le responsable pédagogique avec le stagiaire au moyen d'une enquête permettant de mesurer les éventuelles actions de formation complémentaire à planifier le cas échéant.

    Moyens pédagogiques un accès internet pour se connecter au logiciel Zoho Books.

    Supports pédagogiques : des slides de formation partagés avec les participants qui en font la demande à l'issue de la formation.

    Prérequis connaissances basiques en facturation.

    Modalités et délai d'accès : formation en présentiel, au bureau de Boulogne-Billancourt (38 rue Paul Bert 92100 Boulogne-Billancourt), ou chez le client ou à distance via un outil de partage de connexion.

    Accessibilité aux personnes handicapées : formation en ligne

    Mise à jour 20 janvier 2021