
ZSBKSA1
Paramétrer ses achats et ses ventes dans Zoho Books
Programme
Introduction à Zoho Books
Synchronisation avec Zoho CRM
Le branchement de la synchronisation avec Zoho CRM
La synchronisation sélective via des listes
Paramétrage des droits des utilisateurs
La gestion des autorisations via les rôles
La gestion des droits dans Zoho CRM embarquant Zoho Books
Paramétrage des processus de ventes et d'achats
La création de champs personnalisés et leur conversion
La gestion des devises
Le paramétrage des taxes
Paramétrage des modèles
La personnalisation des modèles standards
La gestion des modèles HTML
La gestion des automatismes
Le générateur de workflows
Les webhooks
Les fonctions personnalisées
Les APIs de Zoho Books
La gestion des rapports
L'organisation des rapports en classeurs privatifs
Les balises de rapport
La gestion des rapports côté Zoho CRM
L'export des rapports vers un tableur pour comptabilisation

2. Connaître les principaux paramétrage de Zoho Books
3. Savoir paramétrer Zoho Books pour une ou plusieurs sociétés
Méthode et pédagogie
Méthode pédagogique : progression pédagogique mêlant approche théorique et mise en situation réelle en intégrant les spécificités propres à l’entreprise, avec partage des supports de formation.
Méthodes d’évaluation : l’évaluation de fin de stage est effectuée par le responsable pédagogique avec le stagiaire au moyen d’une enquête permettant de mesurer les éventuelles actions de formation complémentaire à planifier le cas échéant.
Moyens pédagogiques : un accès internet pour se connecter au logiciel Zoho Books.
Supports pédagogiques : des slides de formation partagés avec les participants qui en font la demande à l’issue de la formation.
Prérequis : connaissances basiques en facturation.
Modalités d’accès : formation en présentiel, au bureau de Boulogne-Billancourt (242 boulevard Jean Jaures 92100 Boulogne-Billancourt), ou chez le client ou à distance via un outil de partage de connexion. La formation sera effectuée à partir de la base de démo ZSphere ou directement dans la base client.
Délai d’accès : formation réalisable dès le lendemain et jusqu’à 3 mois après signature du devis en fonction des disponibilités.
Durée : 7h00 ou 3h30 (avec adaptation du programme)
Tarif : 950,00 € HT la journée ou 475,00 € HT la demi-journée
Accessibilité aux personnes handicapées : formation en ligne
N° déclaration d’activité : 11 92 16679 92 ce numéro est enregistré auprès du préfet de la région Île de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
Mise à jour : décembre 2021
