Bienvenue dans la deuxième partie de notre série sur Zsphere où nous continuons à explorer des astuces méconnues de Zoho CRM. Dans cet article, nous dévoilerons des fonctionnalités avancées et des configurations cachées qui peuvent transformer votre utilisation quotidienne de Zoho. Que vous cherchiez à améliorer la gestion des communications, optimiser les processus de vente ou personnaliser l’expérience utilisateur, vous trouverez ici des conseils pratiques pour maximiser l’efficacité de votre CRM !
1- Notifiez les managers des comptes dormants
Vous souhaitez être averti quand un compte est inactif depuis un certain temps ? Créez un modèle de mail de notification ! Élaborez des modèles de mails spécifiques pour alerter les managers quand un compte devient inactif. Ces notifications peuvent inclure des détails sur la durée de l’inactivité et des suggestions d’actions pour réengager le client.
Intégrez aussi des cases à cocher dans les profils de compte pour marquer les clients comme actifs, inactifs, ou à risque. Cela permet une segmentation facile et rapide dans le CRM pour des actions ciblées.
2- Affiner les droits des utilisateurs
Optimisez les droits de vos équipes en création ! S’assurer que chaque membre ait accès uniquement aux outils et informations nécessaires à son rôle dans Zoho peut améliorer la sécurité des données et l’efficacité du processus de vente. Cela aide également à maintenir l’ordre dans le CRM en évitant que trop de mains ne modifient les données sensibles ou cruciales. Une étape importante dans l’organisation et la productivité d’une entreprise !
3- Paramétrez des règles de notation pour identifier intelligemment les clients potentiels
Vous avez besoin de paramétrer des règles de notation pour y voir plus clair ? En tant que manager, c’est votre rôle d’évaluer et d’identifier les clients potentiels dans le procès ! Avec le CRM de Zoho, établissez des critères de notation basés sur les interactions des clients, leur historique d’achats, leur engagement sur les réseaux sociaux, ou toute autre métrique pertinente. Zoho CRM permet de configurer ces règles pour que chaque interaction avec le client soit automatiquement évaluée, aidant vos équipes de vente à comprendre rapidement le potentiel de chaque lead. Une fonctionnalité qui fera grandir votre process de vente !
Vous pourrez même créer un rapport sur le statut des leads. Utilisez Zoho CRM pour créer des rapports détaillés qui montrent le statut actuel de chaque lead selon leur score de notation. Cela permet aux gestionnaires de suivre les progrès et d’identifier les leads qui requièrent une attention immédiate ou des stratégies de conversion spécifiques.
Envie d’en savoir plus ? Contactez les équipes de Zsphere qui se feront une joie de vous aider à prendre en main votre CRM Zoho et toutes ses fonctionnalités méconnues !
4- La création d’un champ intitulé “Désabonné Campaigns”
Aujourd’hui, afin de garder le lien et de ne pas frustrer sa clientèle, il est crucial de respecter les préférences de vos clients, en particulier quand vous leur écrivez en dehors de l’outil de gestion de campagnes de masse. Grâce à cette fonctionnalité, maintenez des communications respectueuses et efficaces en continuant à interagir personnellement avec les contacts qui ont choisi de ne plus recevoir de newsletters.
En intégrant un champ personnalisé dans Zoho CRM pour identifier les contacts désabonnés de Zoho Campaigns, cela vous permet de filtrer efficacement les destinataires avec qui vous souhaitez communiquer.
Cette synchronisation entre Zoho Campaigns et Zoho CRM garantit que les préférences de désabonnement sont respectées, réduisant ainsi le risque de spam et améliorant l’engagement client.
5 – Concevez vos Blue Prints
Les Blue Prints dans Zoho CRM permettent de standardiser les processus de vente en créant des scripts que les employés doivent suivre. Cela aide à maintenir le process dans la manière dont les leads sont traités, du premier contact jusqu’à la conversion en clients, en s’assurant que toutes les étapes nécessaires sont complétées correctement. Grâce aux Blue Print, assurez une uniformité dans le traitement des leads et des opportunités pour améliorer la conversion et la satisfaction client !
Plus de fonctionnalités méconnues du Zoho CRM, découvrez notre article sur la première partie “Des astuces méconnues de Zoho CRM” !
Envie d’en savoir plus ? Contactez les équipes de Zsphere qui se feront une joie de vous aider à prendre en main votre CRM Zoho et toutes ses fonctionnalités méconnues !
